2019-07-31
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  再度助力山东高速集团成功发行14亿美元债券2019年7月26日,中泰国际欣然宣布,助力山东高速集团有限公司 (穆迪: A3;惠誉: A,评级展

  2019年7月26日,中泰国际欣然宣布,助力山东高速集团有限公司 (穆迪: A3;惠誉: A,评级展望皆为稳定) (以下简称“山东高速集团”或“集团”)成功发行两笔共计14亿美元高级固息债券。中泰国际担任本次发行的联席账簿管理人和联席牵头经办人。

  本次债券发行包括5亿美元3年期票息3.95%高级无抵押固息债券及9亿美元首5年不可赎回票息4.35%非次级担保永续债券。募集资金用于再融资及一般企业用途。

  3年期债券的发行人为Coastal Emerald Limited,由中国山东高速金融集团有限公司(以下简称“中国山东高速金融”)提供无条件及不可撤销担保,并由山东高速集团提供维好﹑流动性支持及回购权益承诺。债券的预期评级为Baa2(穆迪)。定价当天市场认购踊跃,于最终定价指引发布后,此笔债券订单量合计超过33亿美元(包含承销商订单)。债券最终定价较初始价格指引大幅缩窄35个基点。最终订单超过27亿美元(发行额的5.4倍), 来自90家投资者,投资者分布(地域):亚洲 (99%)﹑欧洲中东及非洲 (1%);投资者类别: 银行/金融机构 (53%)﹑基金/资管 (37%)﹑私人银行 (8%)﹑企业/保险/其他 (2%)。

  首5年不能赎回永续债券的发行人为Coastal Emerald Limited,由山东高速集团提供无条件及不可撤销担保。债券的预期评级为A3/A-(穆迪/惠誉)。于最终定价指引发布后,此笔债券订单量合计超过63亿美元(包含承销商订单)。债券最终定价较初始价格指引大幅缩窄50个基点。最终订单超过54亿美元(发行额的6倍), 来自163家投资者,投资者分布(地域):亚洲 (79%)﹑欧洲中东及非洲 (21%);投资者类别: 保险/企业/主权财富基金 (31%)﹑基金/资管 (28%)﹑银行/金融机构 (24%)﹑私人银行 (17%)。

  连同私募发行的1亿美元10年期债券,山东高速集团本次合共完成15亿美元债券发行。

  山东高速集团原为山东省高速公路有限公司,成立于1997年7月,其后公司于1999年6月获山东省人民政府批准变更为国有独资公司,并更名为山东省高速公路有限责任公司。自2018年1月,山东高速集团是由省委管理领导班子、省国资委履行出资人职责的国有独资大型企业集团,经营主业涵盖交通基础设施领域及智能交通的投资、建设、运营、管理以及交通基础设施配套土地的综合开发;物流及相关配套服务;金融资产投资与管理。截至2019年3月31日,集团总资产约6,145.9亿元人民币,净资产约1,777.7亿元人民币。2019年一季度,实现营业总收入152.4亿元人民币, 较去年同期上升23%,净利润为8.8亿元人民币,较去年同期上升近17%。

  中国山东高速金融为一家金融控股机构,自1992年4月起于香港交易所主板上市(股票代码 412HK),总部设于香港。中国山东高速金融目前致力于打造四大业务板块,包括融资租赁、证券投资、放债业务及科技金融,并拥有香港资本市场全牌照,是山东高速集团面向海外的投融资平台。截至2018年12月31日,中国山东高速金融总资产近133.8亿港元,净资产约48.8亿港元。集团持有中国山东高速金融42.78%股权。

  中泰金融国际有限公司是中泰证券股份有限公司经中国证券监督委员会批准在香港注册成立的全资金融控股集团,是一家综合性的金融机构和持牌非银行金融服务集团,拥有 1、2、4、6、9 号全牌照,为中国大陆、香港、台湾及海外市场的 公司、机构投资者、保险公司、公募基金、私募投资者、高净值个人及零售客户提供范围广阔的金融服务,包括公募债券融资、私募债券融资、可转债融资、上市保荐、IPO 股票承销、收购兼并咨询服务、财务顾问、证券经纪和研究等,致力于打通中港两地资本和资源的跨境投行和资产管理新平台。

  中泰金融国际有限公司总部植根于香港,深耕中国,辐射亚洲。近年来,中泰国际在投资银行业务领域频频发力,成功为众多客户提供股权融资、债券融资等服务,完成了多笔债务资本市场交易项目,包括青岛华通集团5.0亿美元债券、当代置业3.5亿美元高级绿色债券、中国民生银行香港分行10.0亿美元债券、兖矿集团3.0亿美元债券、永城煤电控股1.5亿美元债券、融信中国3.25亿美元债券、中泰国际7.0亿美元债券、遵义新区1.0亿美元债券、金轮天地控股2.0亿美元债券、山东钢铁1.5亿美元债券、徐州经开区4.0亿美元债券、西证国际1.5亿美元债券、平安不动产2.5亿美元债券、青岛胶州湾发展1.2亿美元债券、北京建设2.5亿美元债券、华发集团5亿美元债券、农银国际8亿美元债券、蓝光发展4亿美元债券、山东国惠15.88亿美元债券、潍坊城投集团2.5亿美元债券、山东黄金集团6亿美元债券、青岛城投1.74亿美元债券、方正证券2亿美元债券、光大新鸿基2亿美元债券、江苏中关村1.4亿美元债券、山东钢铁4.5亿美元债券、杭州金投1.946亿美元债券、济南高新2.5亿美元债券、余姚经开1亿美元债券、青岛胶州湾8千万美元债券、鲁商集团1.2亿美元债券、中国林业集团7千万美元债券、山东高速集团5.5亿美元债券、招商永隆银行4亿美元债券、焦作市投资集团1亿美元债券、易居企业控股2亿美元债券、招金矿业3亿美元债券、尚乘集团5,791.5万美元债券、东方资产国际控股7亿美元债券、新疆金投2亿美元债券、新希望集团1.5亿美元债券、香港俊发地产1亿美元债券、遵义道桥建设(集团)2.98亿美元债券、山东黄金集团1亿美元债券、中航租赁4.5亿美元债券、新疆中泰(集团)3.8亿美元债券、鲁商集团1.8亿美元债券、凯发k8官网注册遵义道桥集团8,100万美元债券、淮安开发3亿美元债券、瀚瑞控股2.1亿美元债券、青岛胶州湾发展3亿美元债券等,并协助中信建投证券股份有限公司于香港主板上市、兴证国际金融于香港创业板上市,作为独家配售代理助力楼东俊安资源(中国)完成 1.46 亿港元新股的配售等。

  【泰有财新闻资讯】中泰国际再度助力山东高速集团成功发行14亿美元债券